{"id":18671,"date":"2018-07-03T15:03:38","date_gmt":"2018-07-03T13:03:38","guid":{"rendered":"https:\/\/wordpress-783423-2671269.cloudwaysapps.com\/?p=18671"},"modified":"2022-03-10T05:52:28","modified_gmt":"2022-03-10T04:52:28","slug":"july-03-2018-creditshelf-aktiengesellschaft-creditshelf-plans-initial-public-offering-in-q3-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dev.cometis.de\/en\/july-03-2018-creditshelf-aktiengesellschaft-creditshelf-plans-initial-public-offering-in-q3-2018\/","title":{"rendered":"<span id=\"2018\" class=\"Postdate\">July 3, 2018<\/span> | creditshelf Aktiengesellschaft: creditshelf plans initial public offering in Q3 2018"},"content":{"rendered":"<p>[et_pb_section admin_label=&#8221;section&#8221;][et_pb_row admin_label=&#8221;Zeile&#8221; make_fullwidth=&#8221;off&#8221; use_custom_width=&#8221;off&#8221; width_unit=&#8221;on&#8221; use_custom_gutter=&#8221;off&#8221; custom_padding=&#8221;||0px|&#8221; padding_mobile=&#8221;off&#8221; allow_player_pause=&#8221;off&#8221; parallax=&#8221;off&#8221; parallax_method=&#8221;off&#8221; make_equal=&#8221;off&#8221; parallax_1=&#8221;off&#8221; parallax_method_1=&#8221;off&#8221; parallax_2=&#8221;off&#8221; parallax_method_2=&#8221;off&#8221; column_padding_mobile=&#8221;on&#8221;][et_pb_column type=&#8221;1_2&#8243;][et_pb_text admin_label=&#8221;Text&#8221; background_layout=&#8221;light&#8221; text_orientation=&#8221;left&#8221; use_border_color=&#8221;off&#8221; border_color=&#8221;#ffffff&#8221; border_style=&#8221;solid&#8221;]<\/p>\n<style>\n.zur\u00fcckbutton:before {\n    display: inline-block;\n    font-family: \"ETmodules\";\n    content: \"4a\";\n    color: #00225f;\n    margin-right: 7px;\n}\n.zur\u00fcckbutton:hover:before {\n    display: inline-block;\n    font-family: \"ETmodules\";\n    content: \"4a\";\n    color: #d85710;\n    margin-right: 7px;\n}\n<\/style>\n<h1 style=\"text-align: justify;\">Corporate news<\/h1>\n<p><a class=\"zur\u00fcckbutton\" href=\"https:\/\/dev.cometis.de\/en\/publication-archive-creditshelf\">to the archive<\/a><\/p>\n<p>[\/et_pb_text][\/et_pb_column][et_pb_column type=&#8221;1_2&#8243;][et_pb_image admin_label=&#8221;Bild&#8221; src=&#8221;https:\/\/dev.cometis.de\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/CS_Logo_CMYK_Zeichenfl\u00e4che-1.png&#8221; show_in_lightbox=&#8221;off&#8221; url_new_window=&#8221;off&#8221; use_overlay=&#8221;off&#8221; animation=&#8221;off&#8221; sticky=&#8221;off&#8221; align=&#8221;right&#8221; force_fullwidth=&#8221;off&#8221; always_center_on_mobile=&#8221;on&#8221; use_border_color=&#8221;off&#8221; border_color=&#8221;#ffffff&#8221; border_style=&#8221;solid&#8221;]<\/p>\n<p>[\/et_pb_image][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row admin_label=&#8221;row&#8221;][et_pb_column type=&#8221;4_4&#8243;][et_pb_text admin_label=&#8221;Text&#8221; background_layout=&#8221;light&#8221; text_orientation=&#8221;left&#8221; use_border_color=&#8221;off&#8221; border_color=&#8221;#ffffff&#8221; border_style=&#8221;solid&#8221; saved_tabs=&#8221;all&#8221;]<\/p>\n<h1><b>creditshelf plans initial public offering in Q3 2018<\/b><\/h1>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>&#8211; creditshelf Aktiengesellschaft today announces its intention to pursue an initial public offering and the listing on the regulated market (Prime Standard) of the Frankfurt Stock Exchange in the third quarter of 2018<br \/>\n<\/b><b>&#8211; Market and technology leader in the fast-growing German marketplace lending segment for small- and medium-sized enterprises (<\/b>&#8220;<b>SMEs<\/b>&#8220;<b>)<br \/>\n<\/b><b>&#8211; Highly automated, cost-efficient and scalable platform matching the inherent need of both, SME borrowers and professional investors<br \/>\n<\/b><b>&#8211; Strong growth potential due to significant gap in credit supply in the German SME segment coupled with multi-dimensional growth strategy<br \/>\n<\/b><b>&#8211; The offering is expected to consist of a primary offering of newly issued shares of creditshelf of approx. EUR 15-20 million<br \/>\n<\/b><b>&#8211; Long-term shareholder Hevella Capital GmbH &amp; Co. KGaA (controlled by Rolf Elgeti) has placed a backstop order of up to EUR 15 million<\/b><\/p>\n<p><b>Frankfurt, 03 July 2018 &#8211;\u00a0<\/b>creditshelf Aktiengesellschaft (&#8220;creditshelf&#8221; or the &#8220;Company&#8221;) is a pioneer of online market place lending for German small- and medium-sized enterprises with annual revenues between EUR 2.5 million and EUR 100 million and implied credit ratings between BB and B. Since its foundation in 2014, the Company has successfully developed its online market place lending platform which is backed by its proprietary, data-driven risk-scoring algorithm for credit analysis (the &#8220;creditshelf Platform&#8221;). creditshelf acts as a credit intermediary between SME borrowers and professional investors and does not hold any loans on its balance sheet<sup>(1)<\/sup>. Its product offering comprises unsecured loans with a tenor between 1 to 60 months.<\/p>\n<p>In the period from the launch of the creditshelf Platform until 31 March 2018, creditshelf has received more than 1,100 SME loan requests via its platform with a total amount of approx. EUR 900 million. In total, 127 loans with a total volume of approx. EUR 58 million have been brokered through the creditshelf Platform in the same period. In the second half of 2017, the brokered loans had an average volume of approx. EUR 540 thousand, an average interest rate of approx. 9% and an average tenor of approx. 17 months.<\/p>\n<p><b>Market leader in the fast-growing German SME market place lending segment<\/b><br \/>\ncreditshelf addresses the attractive and largely underpenetrated market for SME market place lending in Germany. Through its fully integrated online platform (<a href=\"https:\/\/link.cockpit.eqs.com\/cgi-bin\/fncls.ssp?fn=redirect&amp;url=53917d05a641988ebdb9c66b6b2627af&amp;application_id=700937&amp;site_id=news_data&amp;application_name=news\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">www.creditshelf.com<\/a>), the Company connects SME borrowers looking for alternative financing solutions with institutional and professional investors looking for efficient access to SME loans. Whilst the SME market place lending segment in Continental Europe is still underrepresented, it offers significant growth potential given the rising demand of SME borrowers for financing alternatives. Based on recent data from a study conducted by Zeppelin University Friedrichshafen<sup>(2)<\/sup>, the total bank loan volume to SMEs (corporates with revenues below EUR 50 million p.a as defined by the authors of the study) in Germany amounted to EUR 293 billion in 2016 and has remained nearly unchanged since 2005 (EUR 287 billion) despite significant growth of nominal GDP over the same period (+37%). The resulting &#8216;credit gap&#8217;, which the Company estimates to amount to additional EUR 100 billion, is mainly driven by more restrictive SME lending policies of traditional banks following the financial crisis due to increasing regulation and high process costs of SME lending. Accordingly, the Company targets a total SME loan market volume in Germany of approx. EUR 393 billion (existing SME bank lending plus implied credit gap). Assuming an online market place penetration potential of 10% for SME lending, which represents a conservative estimate compared to more advanced markets like the UK (13.9% in 2015), creditshelf&#8217;s addressable market amounts to approx. EUR 39 billion. With an indicative coupon range of 6-12%, the Company is attractively positioned to capture strong growth due to SMEs&#8217; financing needs, in particular versus more expensive SME financing alternatives like factoring, supplier credit or equity.<\/p>\n<p><b>Highly scalable platform based on proprietary, data-driven risk management algorithm<\/b><br \/>\nThe creditshelf Platform represents a fully integrated, cloud based platform combining the entire credit process from application to credit analysis and risk management to auctioning, disbursement and servicing of a loan. The company&#8217;s proprietary data-driven risk management algorithm forms the heart of the creditshelf Platform. Compared to traditional linear credit analysis models, which are based on quantitative factors such as historical financials and 3<sup>rd<\/sup>\u00a0party credit data, creditshelf makes use of a multi-dimensional risk analysis combining accounting information, cash transactions and sophisticated network analyses backed by artificial intelligence and big data analysis. This fully automated process allows creditshelf to sort out non-suitable loan applications in a first step fully automatically (mid-term target: approx. 70% of loan applications) and allows for high scalability of the business. In a second step, the Company&#8217;s credit experts evaluate the remaining loan applications leading to a final selection and indicative pricing of the highest quality loans with an acceptance rate of approx. 15% (mid-term target) while maintaining the current default rate of 3% through the cycle. Based on its highly automated credit analysis, the Company is disrupting the traditional credit process and enables a credit decision and payout of loans within short periods of time of currently often only between one and two weeks whilst traditional banks&#8217; credit approval typically requires up to 3 months, representing a clear competitive advantage.<\/p>\n<p><b>Backing from Top Tier investors demonstrates the quality of our platform<\/b><br \/>\ncreditshelf offers an attractive value proposition for investors that seek exposure to German &#8220;Mittelstand&#8221;, an asset class that is hard to access via the capital markets. In addition, loans brokered through the creditshelf Platform offer attractive yields of 6-12% compared to low yields of traditional debt products such as investment-grade corporate bonds. As a result, the Company attracts a broad range of high quality investors to the creditshelf Platform. These comprise institutional investors, e.g. Banco BNI Europe, who have so far accounted for 42.6% of total funding<sup>(3)<\/sup>, more than 200 registered high net worth individuals and family offices (15.7% of total funding) as well as Obotritia Capital KGaA (backed by Rolf Elgeti) as anchor investor (41.7% of total funding). Due to its strong value proposition, creditshelf has a rate of approx. 74% recurring investors as of March 31, 2018<sup>(4)<\/sup>.<\/p>\n<p><b>Multi-dimensional growth strategy translating into a mid-term target of approx. EUR 500m executed loan volume p.a.<\/b><br \/>\nAs a result of the strong demand for German SMEs for unsecured loans, creditshelf is experiencing significant growth momentum as reflected by a CAGR of &gt;330% to EUR 34 million in terms of executed loan volume from 2015 to 2017. As a consequence, generated revenues have increased from 0.01m in 2015 to EUR 1.2 million in 2017, derived from fees charged to both borrowers (1-5% of the principal loan amount)<sup>(5)\u00a0<\/sup>and investors (1% p.a.) on the creditshelf Platform. The Company has identified three strategic pillars for additional growth going forward:<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0<i>Software development:<\/i><\/p>\n<p>Further development of the proprietary, data-driven credit decisioning support and credit scoring algorithms and models to conduct deeper, more efficient and automated analysis, in particular through further implementation of artificial intelligence and machine learning<\/p>\n<p><i>&#8211; Bank cooperations:<\/i><\/p>\n<p>Strategic cooperations with banks regarding the referral of potential borrowers from their networks to the creditshelf Platform. Discussions with a number of private and commercial banks have already been initiated<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0<i>Product portfolio expansion:<\/i><\/p>\n<p>Enhancement of product portfolio by complementary products such as factoring, revolvers, bank guarantees or analysis-as-a-service<\/p>\n<p>In combination with growth stemming from the high scalability of its existing activities, creditshelf pursues a mid-term target of approx. EUR 500m p.a. of loans brokered through the creditshelf platform.<\/p>\n<p>Notwithstanding its current focus on Germany, the Company has in addition commenced to evaluate options for future international expansion into selected European markets in the mid-term whilst any international expansion will depend on the suitability of the proposed upcoming pan European crowdfunding regulation for the creditshelf business model.<\/p>\n<p><b>Dedicated founders and highly qualified management team<\/b><br \/>\ncreditshelf&#8217;s management team combines c. 50 years of experience in the banking and rating agency industry coupled with international experience. The team is led by Dr. Tim Thabe (co-founder &amp; CEO), Dr. Daniel Bartsch (co-founder and COO) and Dr. Mark W\u00e4hrisch (CRO), who identified the shortcomings of traditional credit analysis as carried out by banks and built-up creditshelf with a vision to disrupt the SME lending business.<\/p>\n<p>Dr. Tim Thabe, CEO and co-founder of creditshelf, comments: &#8220;The IPO will allow us to execute<br \/>\nour growth strategy based on clearly defined pillars including software investments, product expansion and the implementation of bank co-operations. Through these measures we target to achieve our goal of approx. EUR 500m loan volume p.a. in the mid-term.&#8221;<\/p>\n<p>Dr. Daniel Bartsch, COO and co-founder of creditshelf, explains: &#8220;The funds from the capital increase will enable us to foster our positioning as a leader in the German market place lending segment and leverage the strong demand from SMEs for financing alternatives. We aim to increase our perception as the partner of choice for both SME borrowers as well as professional investors seeking for access to this asset class.&#8221;<\/p>\n<p>Dr. Mark W\u00e4hrisch, CRO of creditshelf, adds: &#8220;We will continue to further develop our data-driven risk management and scoring algorithm through targeted investments in artificial intelligence and machine learning in order to further foster creditshelf&#8217;s competitive edge with regards to our unique technology and take credit analysis to the next stage.&#8221;<\/p>\n<p><b>Overview of the Offering and use of proceeds<\/b><br \/>\nThe offering is expected to consist of newly issued shares from a capital increase in the amount of approx. EUR 15-20 million.<\/p>\n<p>Hevella Capital GmbH &amp; Co. KGaA (backed by Rolf Elgeti) has placed a backstop order of up to EUR 15 million if and to the extent the shares are not subscribed for by investors in the course of the offering, underlining its strong, long-term support for the creditshelf business model.<\/p>\n<p>creditshelf intends to use the net proceeds from the offering to fund further development of its proprietary data-driven risk analysis algorithm, to expand its product portfolio, to implement bank cooperations and to increase brand awareness via increased marketing. In addition, proceeds will be used to hire key personnel, to optimise working capital and for certain payouts under certain employee incentive agreements.<\/p>\n<p>As of the date of this release, Hevella Capital GmbH &amp; Co. KGaA (controlled by Rolf Elgeti) holds 46.1% of shares in creditshelf, while Dr. Tim Thabe (via LDT Investment UG) and Dr. Daniel Bartsch (via DBR Investment UG) are holding 23.2% and 21.7% respectively. The remaining shareholders comprise Wahtari GmbH (5.8%) and Purum AG (0.9%) and certain other shareholders (2.3%).<\/p>\n<p>Lock-up agreements will be concluded for the Company (12 months), Hevella Capital GmbH &amp; Co. KGaA (18 months) and members of the Management Board (24 months).<\/p>\n<p>Commerzbank is acting as Sole Global Coordinator and Sole Bookrunner. Lazard is acting as financial adviser to creditshelf.<\/p>\n<p><em>(1)<\/em><b>\u00a0<\/b><i>The loans are issued by a so-called Fronting Bank. Such Fronting Bank has a banking license under applicable German law and is used, because under applicable German law, originating loans generally requires such banking license. If the Fronting Bank decides in its own discretion to grant a loan to the borrower, it then sells the loan receivables to creditshelf service (a 100% subsidiary of creditshelf Aktiengesellschaft), which in turn sells the loan receivables in tranches to the investors who have submitted successful funding commitments via the creditshelf Platform and who then form a syndicate with creditshelf service. Currently, creditshelf works with MHB-Bank Aktiengesellschaft as its Fronting Bank.<\/i><\/p>\n<p><i>(2) Mietzner, Mark &#8211; &#8220;Die globale Fintech-Revolution: eine Chance f\u00fcr KMUs&#8221;, Zeppelin Universit\u00e4t Working Paper \/ Finance &amp; Accounting, April, 2018.<\/i><\/p>\n<p><i>(3) As of March 2018 for loans paid out by the Fronting Bank until December 31, 2017.<\/i><\/p>\n<p><i>(4) &#8220;Recurring Investors&#8221; are defined as the number of investors who invested in in more than one credit project brokered through the creditshelf Platform.<\/i><\/p>\n<p><i>(5) Depending on the credit scoring of the borrower and the term of the loan.<\/i><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>About creditshelf<\/b><br \/>\ncreditshelf is a pioneer of online market place lending for the small and medium sized enterprises (&#8220;SME&#8221;) segment in Germany that connects borrowers and investors through a fast and easy to use online platform, www.creditshelf.com. Founded in 2014, creditshelf is based in Frankfurt am Main, Germany and considers itself the market- and technology leader in the fast-growing German market place lending segment (peer-to-peer lending) for SME loans. creditshelf&#8217;s peer-to-peer platform (&#8220;creditshelf Platform&#8221;) is designed to match the financing needs of German SME borrowers with investors willing to invest in SME loan receivables. In this process creditshelf offers to broker unsecured loans and thereby acts as an intermediary offering access to a highly attractive funding alternative for SMEs. At the same time, it offers access to the SME loan asset class for professional investors seeking for attractive investment opportunities. creditshelf&#8217;s main competences are selecting suitable credit projects, analyzing the creditworthiness of potential borrowers, providing a credit scoring as well as an indicative coupon range. For its services, creditshelf receives fees from both, SME borrowers as well as from investors.<\/p>\n<p>In the period from the launch of the creditshelf Platform in 2015 until end of Q1 2018, creditshelf received in total more than 1,100 loan applications with a total requested volume of approx. EUR 900 million. In total, 127 loans have been brokered through the creditshelf Platform with a total volume of approx. EUR 58 million.<\/p>\n<p>creditshelf considers itself to be ideally positioned for future growth due to the high scalability of its platform business model, the strong demand from SME borrowers and the low market place lending penetration in the German SME segment to date. In addition, the company has identified three pillars of additional growth: software development, potential future bank cooperations and a potential product portfolio expansion.<\/p>\n<p><b>Contact:<\/b><br \/>\ncometis AG<br \/>\nMaximilian Franz<br \/>\nTelephone: +49(0)611 &#8211; 205855-22<br \/>\nFax: +49(0)611 &#8211; 205855-66<br \/>\nEmail:\u00a0<a href=\"mailto:franz@dev.cometis.de\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">franz@dev.cometis.de<\/a><\/p>\n<p><b>DISCLAIMER<\/b><\/p>\n<p><b><i>These materials may not be published, distributed or transmitted in the United States, Canada, Australia or Japan. These materials do not constitute an offer of securities for sale or a solicitation of an offer to purchase securities (the &#8220;Securities&#8221;) of creditshelf Aktiengesellschaft (the &#8220;Company&#8221;) in the United States, Australia, Canada or any other jurisdiction in which such offer or solicitation is unlawful. The Securities of the Company may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the &#8220;Securities Act&#8221;). The Securities of the Company have not been, and will not be, registered under the Securities Act. There will be no public offering of the securities in the United States. The securities referred to herein may not be offered or sold in Australia, Canada or Japan or to, or for the account or benefit of, any national, resident or citizen of Australia, Canada or Japan subject to certain exceptions.<\/i><\/b><\/p>\n<p><b><i>In the United Kingdom, this document is only being distributed to and is only directed at persons who (i) are investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended) (the &#8220;Order&#8221;) or (ii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (high net worth companies, unincorporated associations, etc.) (all such persons together being referred to as &#8220;Relevant Persons&#8221;). This document is directed only at Relevant Persons and must not be acted on or relied on by persons who are not Relevant Persons. Any investment or investment activity to which this document relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons.<\/i><\/b><\/p>\n<p><b><i>In any EEA Member State other than Germany and Luxembourg that has implemented the Directive 2033\/71\/EC, as amended by Directive 2010\/73\/EC (the &#8220;Prospectus Directive&#8221;), this document is only addressed to and is only directed at &#8220;qualified investors&#8221; in that Member State within the meaning of Article 2(1)(e) of the Prospectus Directive.<\/i><\/b><\/p>\n<p><b><i>This publication constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy securities. The offer will be made solely by means of, and on the basis of, a securities prospectus which is to be published. An investment decision regarding the publicly offered securities of creditshelf Aktiengesellschaft should only be made on the basis of the securities prospectus. The securities prospectus will be published promptly upon approval by the German Federal Financial Supervisory Authority (Bundesanstalt f\u00fcr Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) and will be available free of charge from creditshelf Aktiengesellschaft, Mainzer Landstra\u00dfe 33a, 60329 Frankfurt, Germany, or on the Company&#8217;s website.<\/i><\/b><\/p>\n<p><b><i>This document contains forward-looking statements. These statements are based on the current views, expectations, assumptions and information of the management of the Company. Forward-looking statements should not be construed as a promise of future results and developments and involve known and unknown risks and uncertainties. Various factors could cause actual future results, performance or events to differ materially from those described in these statements, and neither the Company nor any other person accepts any responsibility for the accuracy of the opinions expressed in this document or the underlying assumptions. The Company does not assume any obligations to update any forward-looking statements.<\/i><\/b><\/p>\n<p>[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Corporate news to the archive creditshelf plans initial public offering in Q3 2018 &nbsp; &#8211; creditshelf Aktiengesellschaft today announces its intention to pursue an initial public offering and the listing on the regulated market (Prime Standard) of the Frankfurt Stock Exchange in the third quarter of 2018 &#8211; Market and technology leader in the fast-growing [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":24813,"featured_media":54374,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_et_pb_use_builder":"on","_et_pb_old_content":"<p>[et_pb_section admin_label=\"section\"][et_pb_row admin_label=\"Zeile\" make_fullwidth=\"off\" use_custom_width=\"off\" width_unit=\"on\" use_custom_gutter=\"off\" custom_padding=\"||0px|\" padding_mobile=\"off\" allow_player_pause=\"off\" parallax=\"off\" parallax_method=\"off\" make_equal=\"off\" parallax_1=\"off\" parallax_method_1=\"off\" parallax_2=\"off\" parallax_method_2=\"off\" column_padding_mobile=\"on\"][et_pb_column type=\"1_2\"][et_pb_text admin_label=\"Text\" background_layout=\"light\" text_orientation=\"left\" use_border_color=\"off\" border_color=\"#ffffff\" border_style=\"solid\"]<\/p><p><style>\r\n.zur\u00fcckbutton:before {\r\n    display: inline-block;\r\n    font-family: \"ETmodules\";\r\n    content: \"4a\";\r\n    color: #00225f;\r\n    margin-right: 7px;\r\n}\r\n.zur\u00fcckbutton:hover:before {\r\n    display: inline-block;\r\n    font-family: \"ETmodules\";\r\n    content: \"4a\";\r\n    color: #d85710;\r\n    margin-right: 7px;\r\n}\r\n<\/style><\/p><h1 style=\"text-align: justify;\">Corporate News<\/h1><p><a class=\"zur\u00fcckbutton\" href=\"https:\/\/dev.cometis.de\/veroeffentlichungsarchiv-creditshelf\">zum Archiv<\/a><\/p><p>[\/et_pb_text][\/et_pb_column][et_pb_column type=\"1_2\"][et_pb_image admin_label=\"Bild\" src=\"https:\/\/dev.cometis.de\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/CS_Logo_CMYK_Zeichenfl\u00e4che-1.png\" show_in_lightbox=\"off\" url_new_window=\"off\" use_overlay=\"off\" animation=\"off\" sticky=\"off\" align=\"right\" force_fullwidth=\"off\" always_center_on_mobile=\"on\" use_border_color=\"off\" border_color=\"#ffffff\" border_style=\"solid\"]<\/p><p>[\/et_pb_image][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row admin_label=\"row\"][et_pb_column type=\"4_4\"][et_pb_text admin_label=\"Text\" background_layout=\"light\" text_orientation=\"left\" use_border_color=\"off\" border_color=\"#ffffff\" border_style=\"solid\" saved_tabs=\"all\"]<\/p><h1>creditshelf Aktiengesellschaft: creditshelf plant B\u00f6rsengang im dritten Quartal 2018<\/h1><h2>DGAP-News: creditshelf Aktiengesellschaft: creditshelf plant B\u00f6rsengang im dritten Quartal 2018<\/h2><p>DGAP-News: creditshelf Aktiengesellschaft \/ Schlagwort(e): B\u00f6rsengang<\/p><p>03.07.2018 \/ 08:00<br \/>F\u00fcr den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent \/ Herausgeber verantwortlich.<\/p><p>NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERBREITUNG ODER FREIGABE, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERBREITUNG ODER FREIGABE RECHTSWIDRIG W\u00c4RE. ES GELTEN WEITERE BESCHR\u00c4NKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER PRESSEMITTEILUNG.<\/p><p>creditshelf plant B\u00f6rsengang im dritten Quartal 2018<\/p><p>- Die creditshelf Aktiengesellschaft bereitet einen B\u00f6rsengang und die Notierung ihrer Aktien im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierb\u00f6rse in Q3 2018 vor<\/p><p>- Markt- und Technologief\u00fchrer im wachstumsstarken Gesch\u00e4ft der Kreditvergabe an kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland (\"KMU\") \u00fcber Online-Kreditmarktpl\u00e4tze<\/p><p>- Hochautomatisierte, kosteneffiziente und skalierbare Plattform adressiert die hohe Nachfrage von KMU-Kreditnehmern sowie professionellen Investoren<\/p><p>- Starkes Wachstumspotenzial aufgrund struktureller L\u00fccke bei der Kreditversorgung im deutschen KMU-Segment in Verbindung mit klar definierter Wachstumsstrategie<\/p><p>- Das Angebot wird voraussichtlich aus im Rahmen einer Kapitalerh\u00f6hung neu auszugebenden creditshelf-Aktien in H\u00f6he von rund EUR 15 bis 20 Mio. bestehen.<\/p><p>- Langfristige Gesellschafterin Hevella Capital GmbH & Co. KGaA (kontrolliert von Rolf Elgeti) platziert eine Backstop Order in H\u00f6he von bis zu EUR 15 Mio.<\/p><p>Frankfurt, 3. Juli 2018 - Die creditshelf Aktiengesellschaft (\"creditshelf\" oder das \"Unternehmen\") ist ein Pionier im Bereich der Kreditvergabe \u00fcber Online-Kreditmarktpl\u00e4tze an kleine und mittlere Unternehmen (\"KMU\") in Deutschland mit einem Jahresumsatz zwischen EUR 2,5 Mio. und EUR 100 Mio. sowie einem impliziten Kreditrating zwischen BB und B. Seit Gr\u00fcndung im Jahr 2014 hat das Unternehmen erfolgreich seine Plattform zur Kreditvergabe \u00fcber Online-Kreditmarktpl\u00e4tze entwickelt, deren Prozesse mit Hilfe von selbstentwickelten, datengesteuerten Risikomanagement-Algorithmen zur Kreditanalyse unterst\u00fctzt werden (die \"creditshelf-Plattform\"). creditshelf agiert als Kreditvermittler zwischen KMU-Kreditnehmern und professionellen Investoren und h\u00e4lt selbst keine Darlehen in der eigenen Bilanz(1). Das Produktangebot umfasst unbesicherte Kredite mit einer Laufzeit von einem bis 60 Monaten.<\/p><p>Seit dem Start der creditshelf-Plattform im Jahr 2015 gingen bei creditshelf \u00fcber diese bis zum 31. M\u00e4rz 2018 mehr als 1.100 Anfragen f\u00fcr Kreditprojekte mit einem Gesamtvolumen von ca. EUR 900 Mio. ein. \u00dcber die creditshelf-Plattform wurden im gleichen Zeitraum insgesamt 127 Kredite mit einem Gesamtvolumen von ca. EUR 58 Mio. vermittelt. Im zweiten Halbjahr 2017 hatten die vermittelten Kredite ein durchschnittliches Volumen von ca. TEUR 540, einen durchschnittlichen Zinssatz von ca. 9% und eine durchschnittliche Laufzeit von ca. 17 Monaten.<\/p><p>Marktf\u00fchrer im schnell wachsenden Segment der Kreditvergabe an KMU \u00fcber Online-Kreditmarktpl\u00e4tze<br \/>creditshelf adressiert den attraktiven und weitgehend undurchdrungenen Markt f\u00fcr Kreditvergabe an KMU \u00fcber Online-Kreditmarktpl\u00e4tze in Deutschland. \u00dcber die voll integrierte Online-Plattform (www.creditshelf.com) verbindet das Unternehmen mittelst\u00e4ndische Kreditnehmer, die nach alternativen Finanzierungsl\u00f6sungen suchen, mit institutionellen und professionellen Investoren, die einen effizienten Zugang zu KMU-Krediten anstreben. W\u00e4hrend das Segment der KMU-Kredite \u00fcber Online-Kreditmarktpl\u00e4tze in Kontinentaleuropa noch unterrepr\u00e4sentiert ist, bietet es angesichts der steigenden Nachfrage seitens der KMU-Kreditnehmer nach Finanzierungsalternativen ein erhebliches Wachstumspotenzial. Basierend auf aktuellen Daten einer Studie der Zeppelin Universit\u00e4t Friedrichshafen(2) belief sich das Gesamtkreditvolumen an KMU (von den Autoren der Studie definiert als Unternehmen mit einem Umsatz von unter EUR 50 Mio. p.a.) in Deutschland im Jahr 2016 auf EUR 293 Mrd. und blieb trotz eines deutlichen Wachstums des nominalen BIP im gleichen Zeitraum (+37%) nahezu unver\u00e4ndert gegen\u00fcber 2005 (EUR 287 Mrd.). Die daraus resultierende \"Kreditl\u00fccke\", die sich nach Sch\u00e4tzungen des Unternehmens auf weitere EUR 100 Mrd. bel\u00e4uft, ist haupts\u00e4chlich auf eine restriktivere Kreditvergabepolitik der traditionellen Banken nach der Finanzkrise aufgrund der zunehmenden Regulierung und der hohen Prozesskosten bei der Vergabe von KMU-Krediten zur\u00fcckzuf\u00fchren. Dementsprechend adressiert das Unternehmen in Deutschland ein potenzielles Gesamtkreditvolumen im KMU-Bereich von rund EUR 393 Mrd. (bestehendes KMU-Kreditvolumen plus implizierte Kreditl\u00fccke). Unter Annahme eines Marktdurchdringungspotenzials f\u00fcr Online-Kreditmarktpl\u00e4tze im KMU-Segment von 10%, was eine konservative Sch\u00e4tzung im Vergleich zu fortgeschritteneren M\u00e4rkten wie Gro\u00dfbritannien darstellt (13,9% im Jahr 2015), bel\u00e4uft sich der adressierbare Markt von creditshelf auf ca. EUR 39 Mrd. Bei einer indikativen Kuponspanne von 6-12% ist das Unternehmen attraktiv positioniert, um aufgrund des Finanzierungsbedarfs der KMU ein starkes Wachstum zu erzielen, insbesondere im Vergleich zu teureren Finanzierungsalternativen wie Factoring, Lieferantenkredite oder Eigenkapital.<\/p><p>Skalierbare Plattform auf Basis selbstentwickelter, datengesteuerter Risikomanagement-Algorithmen<br \/>Die creditshelf-Plattform ist eine voll integrierte, cloudbasierte Plattform, die den gesamten Kreditprozess von der Antragstellung \u00fcber die Kreditanalyse und das Risikomanagement bis hin zur Auktionierung, Auszahlung und Betreuung eines Kredits vollst\u00e4ndig abbildet. Das Herzst\u00fcck der creditshelf-Plattform bildet der selbstentwickelte, datengesteuerte Risikomanagement-Algorithmus. Im Vergleich zu traditionellen linearen Kreditanalysemodellen, die auf quantitativen Faktoren wie historischen Finanzkennzahlen und Kreditdaten von Drittanbietern basieren, nutzt creditshelf eine mehrdimensionale Risikoanalyse, die Buchhaltungsinformationen, Bargeldtransaktionen und ausgefeilte Netzwerkanalysen mit k\u00fcnstlicher Intelligenz und Big Data-Analyse kombiniert. Dieser vollautomatische Prozess erm\u00f6glicht es creditshelf, ungeeignete Darlehensantr\u00e4ge in einem ersten Schritt vollautomatisch auszusortieren (mittelfristiges Ziel: ca. 70% der Darlehensantr\u00e4ge) und erm\u00f6glicht eine hohe Skalierbarkeit des Gesch\u00e4fts. In einem zweiten Schritt bewerten die Kreditexperten des Unternehmens die verbleibenden Kreditantr\u00e4ge und treffen eine finale Auswahl inklusive Preisindikation der qualitativ hochwertigsten Kredite. Die finale Annahmequote soll mittelfristig bei ca. 15% liegen, zudem strebt die Gesellschaft an, die aktuelle Ausfallquote von 3% \u00fcber den Zyklus hinweg beizubehalten. Mit Hilfe der hoch automatisierten Kreditanalyse durchbricht das Unternehmen die Schranken eines traditionellen Kreditprozesses und erm\u00f6glicht eine Kreditentscheidung und Auszahlung von Krediten innerhalb kurzer Zeitr\u00e4ume. Derzeit betragen diese Zeitr\u00e4ume lediglich ein bis zwei Wochen, w\u00e4hrend die Kreditgenehmigung traditioneller Banken in der Regel bis zu 3 Monate dauert, was einen klaren Wettbewerbsvorteil f\u00fcr creditshelf darstellt.<\/p><p>Die Unterst\u00fctzung von Top-Tier-Investoren demonstriert die Qualit\u00e4t unserer Plattform<br \/>creditshelf bietet attraktive Investitionsm\u00f6glichkeiten f\u00fcr Investoren, die sich im deutschen Mittelstand engagieren wollen, einer Anlageklasse, die \u00fcber den Kapitalmarkt sonst nur schwer zug\u00e4nglich ist. Dar\u00fcber hinaus bieten die \u00fcber die creditshelf-Plattform arrangierten Kredite attraktive Renditen von 6-12% im Vergleich zu den niedrigen Renditen traditioneller Kreditprodukte wie z.B. Investment-Grade-Unternehmensanleihen. Dadurch konnte das Unternehmen ein breites Spektrum an renommierten Investoren f\u00fcr die creditshelf-Plattform akquirieren. Dazu z\u00e4hlen institutionelle Investoren (z.B. die Banco BNI Europe), die bisher 42,6% des gesamten Investitionsvolumens \u00fcbernommen haben(3), mehr als 200 registrierte High Net Worth Individuals und Family Offices (bisher 15,7% des Investitionsvolumens) sowie die Obotritia Capital KGaA (kontrolliert von Rolf Elgeti) als Ankerinvestor (bisher 41,7% des Investitionsvolumens). Aufgrund des attraktiven Angebots konnte creditshelf zum 31. M\u00e4rz 2018 eine Rate von circa 74% wiederkehrenden Investoren(4) verzeichnen.<\/p><p>Mehrdimensionale Wachstumsstrategie f\u00fchrt zu mittelfristigem Ziel von ca. 500 Mio. EUR ausgegebenem Kreditvolumen p.a.<br \/>Aufgrund der hohen Nachfrage nach unbesicherten Krediten f\u00fcr den deutschen Mittelstand erf\u00e4hrt creditshelf eine deutliche Wachstumsdynamik, die sich f\u00fcr den Zeitraum von 2015 bis 2017 in einem CAGR von >330% und somit einem Anstieg des Volumens der ausgegebenen Kredite auf 34 Mio. EUR widerspiegelt. Infolgedessen stiegen die Ums\u00e4tze von EUR 0,01 Mio. im Jahr 2015 auf EUR 1,2 Mio. im Jahr 2017. Die Ums\u00e4tze ergeben sich aus den gegen\u00fcber Kreditnehmern (1-5% der Darlehenssumme)(5) und Investoren (1% p.a.) im Rahmen der Nutzung der creditshelf-Plattform erhobenen Geb\u00fchren. Dar\u00fcber hinaus hat das Unternehmen drei S\u00e4ulen identifiziert, auf deren Basis weiteres Wachstum angestrebt wird:<\/p><p>1) Softwareentwicklung:<\/p><p>Die Weiterentwicklung der selbstentwickelten, datengesteuerten Prozesse zur Unterst\u00fctzung der Kreditauswahl sowie der Kreditscoring-Algorithmen und Modelle, um eine tiefere, effizientere und weiter automatisierte Analyse zu erm\u00f6glichen. Dies betrifft im speziellen die weitere Implementierung k\u00fcnstlicher Intelligenz und maschinellen Lernens.<\/p><p>2) Kooperationen mit Banken:<\/p><p>Strategische Kooperationen mit Banken bei der Vermittlung von potenziellen Kreditnehmern aus ihren Netzwerken an die creditshelf-Plattform. Gespr\u00e4che mit einer Reihe von Privat- und Gesch\u00e4ftsbanken wurden bereits aufgenommen.<\/p><p>3) Erweiterung des Produktportfolios:<\/p><p>Erweiterung des Produktportfolios um komplement\u00e4re Produkte wie Factoring, Revolverkredite, Bankgarantien oder Analysedienstleistungen.<\/p><p>In Kombination mit dem Wachstumspotenzial aufgrund der hohen Skalierbarkeit der bestehenden Gesch\u00e4ftst\u00e4tigkeit verfolgt creditshelf ein mittelfristiges Ziel von ca. EUR 500 Mio. Kreditvolumen pro Jahr, vermittelt \u00fcber die creditshelf-Plattform.<\/p><p>Ungeachtet seiner derzeitigen Fokussierung auf Deutschland hat das Unternehmen dar\u00fcber hinaus begonnen, mittelfristig Optionen f\u00fcr eine k\u00fcnftige internationale Expansion in ausgew\u00e4hlte europ\u00e4ische M\u00e4rkte zu pr\u00fcfen. Eine solche internationale Expansion h\u00e4ngt jedoch vor allen Dingen davon ab, ob sich die vorgeschlagene paneurop\u00e4ische Crowdfunding-Regulierung auf das Gesch\u00e4ftsmodell von creditshelf anwenden l\u00e4sst.<\/p><p>Erfahrenes und hochqualifiziertes Gr\u00fcnder- und Managementteam<br \/>Das Managementteam von creditshelf vereint rund 50 Jahre Erfahrung in den Bereichen Banken und Ratingagenturen auf nationaler sowie internationaler Ebene. Das Unternehmen wird von Dr. Tim Thabe (Mitgr\u00fcnder & Chief Executive Officer), Dr. Daniel Bartsch (Mitgr\u00fcnder und Chief Operating Officer) und Dr. Mark W\u00e4hrisch (Chief Risk Officer) geleitet, die die Defizite der klassischen Kreditanalyse von Banken identifiziert und creditshelf mit der Vision aufgebaut haben, die Schranken des herk\u00f6mmlichen KMU-Kreditgesch\u00e4fts zu \u00fcberwinden.<\/p><p>Dr. Tim Thabe, CEO und Mitgr\u00fcnder von creditshelf, kommentiert: \"Der B\u00f6rsengang erm\u00f6glicht uns die Umsetzung unserer Wachstumsstrategie, die auf klar definierten S\u00e4ulen beruht. Dazu geh\u00f6ren Software-Investitionen, Produktportfolioerweiterungen und die Umsetzung von Bankenkooperationen. Mit diesen Ma\u00dfnahmen wollen wir mittelfristig unser Ziel von ca. EUR 500 Mio. arrangiertem Kreditvolumen pro Jahr erreichen.\"<\/p><p>Dr. Daniel Bartsch, Chief Operating Officer und Mitbegr\u00fcnder von creditshelf, f\u00fchrt weiter aus: \"Mit den Mitteln aus der Kapitalerh\u00f6hung k\u00f6nnen wir unsere Position als Marktf\u00fchrer im deutschen Markt f\u00fcr Online-Kreditmarktpl\u00e4tze weiter ausbauen und die starke Nachfrage des Mittelstands nach Finanzierungsalternativen nutzen. Wir wollen unsere Wahrnehmung als bevorzugter Partner sowohl f\u00fcr mittelst\u00e4ndische Kreditnehmer als auch f\u00fcr professionelle Investoren, die Zugang zu dieser Anlageklasse suchen, erh\u00f6hen.\"<\/p><p>Dr. Mark W\u00e4hrisch, Chief Risk Officer von creditshelf, erg\u00e4nzt: \"Wir wollen unser datengesteuertes Risikomanagement und unseren Scoring-Algorithmus durch gezielte Investitionen in k\u00fcnstliche Intelligenz und maschinelles Lernen weiterentwickeln, um den Wettbewerbsvorteil von creditshelf in Bezug auf unsere einzigartige Technologie weiter auszubauen und die Kreditanalyse auf die n\u00e4chste Stufe zu heben.\"<\/p><p>\u00dcberblick \u00fcber das Angebot und die Verwendung der Erl\u00f6se<br \/>Das Angebot soll aus neu auszugebenden Aktien aus einer Kapitalerh\u00f6hung in H\u00f6he von ca. EUR 15-20 Mio. bestehen.<\/p><p>Die langfristige Gesellschafterin Hevella Capital GmbH & Co. KGaA (kontrolliert durch Rolf Elgeti) wird eine Backstop Order von bis zu EUR 15 Mio. abgeben, was ihre starke und langfristige Unterst\u00fctzung f\u00fcr creditshelf demonstriert. Dieser Backstop greift, falls und in dem Rahmen, in dem die Aktien im Zuge des Angebots nicht von Investoren gezeichnet werden.<\/p><p>creditshelf beabsichtigt, den Nettoemissionserl\u00f6s aus dem Angebot zur Finanzierung der Weiterentwicklung des eigenen datengest\u00fctzten Risikoanalyse-Algorithmus, zur Erweiterung des Produktportfolios, zur Umsetzung von Bankenkooperationen und zur Steigerung der Markenbekanntheit durch verst\u00e4rktes Marketing zu verwenden. Dar\u00fcber hinaus werden die Erl\u00f6se zur Einstellung von Schl\u00fcsselpersonal, zur Optimierung des Working Capitals und f\u00fcr Zahlungen im Rahmen bestimmter Mitarbeiterbeteiligungsvertr\u00e4ge verwendet.<\/p><p>Zum Zeitpunkt dieser Meldung h\u00e4lt die Hevella Capital GmbH & Co. KGaA (kontrolliert von Rolf Elgeti) 46,1% der Anteile an creditshelf, w\u00e4hrend Dr. Tim Thabe (\u00fcber LDT Investment UG) und Dr. Daniel Bartsch (\u00fcber DBR Investment UG) 23,2% bzw. 21,7% halten. Die \u00fcbrigen Gesellschafter sind die Wahtari GmbH (5,8%) und die Purum AG (0,9%) sowie einige andere Gesellschafter (2,3%).<\/p><p>Lock-Up-Vereinbarungen sind f\u00fcr das Unternehmen (12 Monate), Hevella Capital GmbH & Co. KGaA (18 Monate) und Mitglieder des Managements (24 Monate) vorgesehen.<\/p><p>Die Commerzbank fungiert als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner. Lazard fungiert als Finanzberater f\u00fcr creditshelf.<\/p><p>(1) Die Kredite werden von einer sogenannten Fronting Bank vergeben. Diese Fronting Bank hat eine Banklizenz nach geltendem deutschen Recht und wird ben\u00f6tigt, da nach geltendem deutschen Recht f\u00fcr die Gew\u00e4hrung von Krediten in der Regel eine solche Banklizenz erforderlich ist. Entscheidet sich die Fronting Bank nach eigenem Ermessen, dem Kreditnehmer ein Darlehen zu gew\u00e4hren, verkauft sie die Darlehensforderungen an creditshelf service (eine 100%ige Tochtergesellschaft der creditshelf Aktiengesellschaft), die wiederum die Kreditforderungen in Tranchen an diejenigen Investoren weiterverkauft, die \u00fcber die creditshelf-Plattform erfolgreiche Finanzierungszusagen abgegeben haben und anschlie\u00dfend ein Konsortium mit creditshelf service bilden. creditshelf arbeitet derzeit mit der MHB-Bank Aktiengesellschaft als Fronting Bank zusammen.<\/p><p>(2) Mietzner, Mark - \"Die globale Fintech-Revolution: eine Chance f\u00fcr KMUs\", Zeppelin Universit\u00e4t Working Paper \/ Finance & Accounting, April, 2018.<\/p><p>(3) Stand M\u00e4rz 2018 f\u00fcr Darlehen, die von der Fronting Bank bis zum 31. Dezember 2017 ausgezahlt wurden.<\/p><p>(4) \"Wiederkehrende Investoren\" sind definiert als die Anzahl der Anleger, die in mehr als ein \u00fcber die creditshelf-Plattform vermitteltes Kreditprojekt investiert haben.<\/p><p>(5) Abh\u00e4ngig von der Kreditw\u00fcrdigkeit des Kreditnehmers und der Laufzeit des Darlehens.<\/p><p>\u00dcber creditshelf<br \/>creditshelf ist ein Pionier im Bereich der Kreditvergabe \u00fcber Online-Kreditmarktpl\u00e4tze an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Deutschland, der Kreditnehmer und Investoren \u00fcber seine leicht zu bedienende Online-Plattform www.creditshelf.com zusammen bringt. Die im Jahr 2014 gegr\u00fcndete creditshelf mit Sitz in Frankfurt am Main versteht sich als Markt- und Technologief\u00fchrer im wachstumsstarken Gesch\u00e4ft der Kreditvergabe an kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland \u00fcber Online-Kreditmarktpl\u00e4tze (Peer-to-Peer-Lending). creditshelfs Peer-to-Peer-Plattform (\"creditshelf-Plattform\") wurde entwickelt, um den Finanzierungsbedarf von deutschen KMU-Kreditnehmern durch Kredite von an dieser Anlageklasse interessierten Investoren zu bedienen. In diesem Prozess bietet creditshelf an, unbesicherte Kredite zu vermitteln, und erm\u00f6glicht kleinen und mittelst\u00e4ndischen Unternehmen so den Zugang zu hochattraktiven Finanzierungsalternativen. Gleichzeitig bietet creditshelf professionellen Investoren auf der Suche nach attraktiven Anlagem\u00f6glichkeiten Zugang zur KMU-Finanzierung. creditshelfs Kernkompetenzen sind die Auswahl geeigneter Kreditprojekte, die Analyse der Kreditw\u00fcrdigkeit potenzieller Kreditnehmer und die Bereitstellung eines Kreditscorings sowie einer indikativen Kouponspanne. F\u00fcr ihre Dienstleistungen erh\u00e4lt creditshelf sowohl von den KMU-Kreditnehmern als auch von den Investoren Geb\u00fchren.<\/p><p>Seit dem Start der creditshelf-Plattform in 2015 gingen bei der Gesellschaft bis zum Ende des ersten Quartals 2018 mehr als 1.100 Anfragen f\u00fcr Kreditprojekte mit einem Gesamtvolumen von ca. EUR 900 Mio. ein. Davon wurden \u00fcber die creditshelf-Plattform insgesamt 127 Kredite mit einem Gesamtvolumen von ca. EUR 58 Mio. vermittelt.<\/p><p>creditshelf sieht sich aufgrund der hohen Skalierbarkeit des Plattform-Gesch\u00e4ftsmodells, der gro\u00dfen Nachfrage nach Krediten aus dem KMU-Sektor sowie der bisher geringen Marktdurchdringung im KMU-Segment mit Marketplace-Lending ideal f\u00fcr zuk\u00fcnftiges Wachstum positioniert. Dar\u00fcber hinaus hat das Unternehmen drei S\u00e4ulen identifiziert, auf deren Basis weiteres Wachstum angestrebt wird: Weiterentwicklung der Software, Bank-Kooperationen sowie eine Erweiterung des Produktportfolios.<\/p><p>Kontakt:<br \/>cometis AG<br \/>Maximilian Franz<br \/>Telefon: +49(0)611 - 205855-22<br \/>Fax: +49(0)611 - 205855-66<br \/>E-Mail: franz@dev.cometis.de<\/p><p>DISCLAIMER<\/p><p>Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan ver\u00f6ffentlicht, verteilt oder \u00fcbermittelt werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die \"Wertpapiere\") der creditshelf Aktiengesellschaft (die \"Gesellschaft\") in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich unzul\u00e4ssig ist, dar. Die Wertpapiere der Gesellschaft d\u00fcrfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der \"Securities Act\") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act registriert. Es wird kein \u00f6ffentliches Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere d\u00fcrfen in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder f\u00fcr Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ans\u00e4ssigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen.<\/p><p>In dem Vereinigten K\u00f6nigreich wird dieses Dokument nur verteilt und es richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die \"Verordnung\") fallen oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (\"high net worth companies\", \"unincorporated associations\" etc.) (wobei diese Personen zusammen als \"Relevante Personen\" bezeichnet werden). Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis dieses Dokuments d\u00fcrfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keine Relevante Personen sind. 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Weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person \u00fcbernimmt eine wie auch immer geartete Verantwortung f\u00fcr die Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen. 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